En 1912, una joven localiza al anciano Nagakura Shinpachi, decidida a escuchar la verdadera historia del demonio del Shinsengumi, el vicecomandante Hijikata Toshizou. La historia de Hijikata comienza en 1859, cuando es un joven violento que perfecciona sus habilidades con la espada mientras vende la medicina de su familia. Pronto, en su búsqueda por encontrar personas más fuertes con quienes luchar, Hijikata comienza a entrar en contacto con otros que eventualmente serán sus camaradas en el Shinsengumi. El primero en impresionar al atrevido joven es Kondo Isami, quien demuestra ser mejor luchador que Hijikata…
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