En un mundo envuelto en la oscuridad, donde los demonios campan a sus anchas, un joven llamado Harukawa Hisago, que en su día se vio obligado a cometer delitos bajo las amenazas de los demonios, pone su mirada en su próximo objetivo: una mujer sospechosa que se hace llamar Darwin, defensora de la «evolución». Pero este encuentro lo cambia todo, ¡Hisago se ve envuelto en una batalla para enviar a los demonios de vuelta a las profundidades del infierno! Para sobrevivir, debe evolucionar.
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